Масложир Украины  НОВОСТИ  
2002-12-16Рынок маслом не испортишь
Рынок маслом не испортишь

Рынок маслом не испортишь

Масложировая отрасль, и, в частности, производство растительного масла – один из наиболее бурно развивающихся в последние годы секторов в пищевой промышленности России. Достаточно сказать, что за последние 3 – 4 года объем производства растительного масла увеличился почти вдвое, количество торговых марок выросло с 20 до 200, а сумма инвестиций в развитие производства на сегодняшний день составила порядка 100 млн. долл.

"В настоящий момент рынок растительных масел в нашей стране можно охарактеризовать как устойчиво растущий и перспективный", – считает Сергей Каменецкий, начальник отдела маркетинга компании "Юг Руси". – Подобное положение вещей объясняется, тем обстоятельством, что на протяжении последнего десятилетия в рационе питания россиян наблюдался серьезный недостаток растительных жиров. Так, при рекомендованной Минздравом годовой норме в 13,5 кг россияне потребляли в 1990-х годах порядка 6,6 кг растительных масел, включая косвенное – майонез, кондитерские изделия и т.д. Однако, рост реальных доходов населения в последние годы, безусловно, стимулировал платежеспособный спрос на растительные жиры. И уже к 2001 году совокупное среднедушевое потребление растительных масел составило 10,4 кг". Как можно заключить из вышеприведенных цифр, резерв роста данного рынка составляет порядка 30%".

"В последние годы на российском рынке растительного масла наблюдается устойчивая тенденция роста производства, – соглашается специалист информационно-аналитического отдела компании "Демиург" Алексей Алферов. – Этому способствовало увеличение потребления растительных масел населением и спрос на них со стороны перерабатывающих предприятий масложировой отрасли".

На сегодня емкость отечественного рынка растительных масел, по оценке аналитиков Института аграрного маркетинга, составляет 1,85 млн т. Из них на долю подсолнечного масла приходится 1,3 млн т. "Мы считаем, что объем российского рынка растительного масла в 2002 году с учетом местного производства и показателей импорта и экспорта составит приблизительно 1,7 млн т, что практически идентично размеру рынка в 2000 – 2001 годах, – рассказывает директор по маркетингу представительства компании "Олейна С.А." Андрей Иванов. – При этом объем рынка бутилированного растительного масла достигнет 600 – 650 тыс. т, из которых около 400 тыс. т придется на долю импорта".

Отечественный рынок растительного масла имеет свою выраженную специфику: львиная доля производства и потребления приходится на подсолнечное масло. По производству подсолнечного масла Россия занимает второе место в мире после Аргентины – от 0,8 до 1,3 млн т в год). Существует также несколько определяющих факторов, тесно связанных между собой, от которых зависит положение на рынке растительного масла, как в целом по отрасли, так и в текущем сезоне (сезоном называется период от начала одной до начала другой уборки урожая). Эти факторы таковы: объем собранного урожая подсолнечника, как основной российской маличной культуры (сюда входят объемы посевных площадей, влияние погодных условий на рост урожая, ход уборочных работ), экспортная и импортная политика, положение с производством масла внутри страны, спрос на продукцию со стороны основных потребителей и, наконец, конъюнктура мирового рынка растительных масел.

В борьбе за урожай

От того, каким будет урожай в данном сезоне, зависит не только стоимость сырья и цена на конечный продукт, но также объем импорта и то, насколько будут загружены маслоэкстракционные заводы (МЭЗ), осуществляющие переработку семян в масло.

Эту динамику можно проиллюстрировать на ситуации с урожаем 2001 года. Так, в прошлом году было собрано 2,7 млн т семян подсолнуха. Это очень низкий показатель, с учетом того, что годовая потребность России составляет 3 млн т, а больше трети собранной семечки было вывезено на экспорт. Причиной столь низкого урожая послужило сокращение посевных площадей почти на 40% и плохие погодные условия. В результате цены на подсолнечное масло в период с октября 2001 года по начало 2002 выросли в 2,5 раза, а в феврале этого года достигали 46 рублей за л. В свою очередь, высокие цены на сырье при высоком спросе на масло, как со стороны потребителей, так и перерабатывающей промышленности, стимулировали значительный рост импорта более дешевых, по сравнению с подсолнечным, соевого и рапсового масел. Наконец, из-за нехватки сырья большинство маслодобывающих предприятий закончили сезон переработки семян уже в июне, а объем производства масла в сезоне 2001 – 2002 годов значительно сократился. Так, по данным Госкомстата РФ, за первые 5 месяцев этого года российские предприятия выпустили на 216 тыс. т масла меньше, чем за тот же период прошлого года.

Заградительные барьеры

Существенное влияние на развитие и нынешнее положение на рынке растительного масла оказывает экспортно-импортная политика, проводимая государством в отношении масложировой отрасли, которая, к слову сказать, одобряется далеко не всеми участниками рынка.

Сложилось так, что во второй половине девяностых годов семечки в нашей стране стали выгодным продуктом для экспорта. Тогда же были значительно увеличены посевные площади подсолнуха. По разным оценкам, в 1997 – 1998 годах из страны вывозилось 1 – 1,2 млн т семечек, то есть примерно треть урожая. Ориентация крестьян на экспорт семечки создавала проблему с запасами сырья для российских перерабатывающих заводов. Объемы производства падали, а заводы простаивали без работы по несколько месяцев в году. Чтобы компенсировать потребности страны в масле (помимо прямого потребления населением, растительные масла применяются в производстве кондитерских изделий, майонеза, маргарина, консервировании и в некоторых других отраслях) стали расти поставки импорта не только более дешевых соевого и рапсового масла, но и того же самого подсолнечного.

В результате, сложилась парадоксальная ситуация: страна, где выращивается второй по величине в мире урожай семян подсолнечника, закупала готовое растительное масло за рубежом. Отечественное производство потихоньку загибалось, а государство лишалось миллионных прибылей.

Чтобы изменить ситуацию были приняты меры по защите отечественных производителей. Было решено увеличить таможенную пошлину на экспорт семян до 10%, а затем в апреле прошлого года до 20%. Таким образом, правительство и лоббировавший эти меры Масложировой союз рассчитывали переориентировать крестьян на продажу семян внутри России.

Однако замысел не удался: крестьяне, для которых введение пошлин сделало выращивание подсолнечника невыгодным, просто сократили посевные площади под него. С другой стороны, экспорт не потерял своей привлекательности, а прошлогоднее повышение тарифов на вывоз сырья, по мнению специалистов сильно запоздало. В результате было экспортировано более 1 млн т семян (из этого количества можно приготовить примерно 400 тыс. т масла) – самый высокий показатель за последние годы.

Наступление дешевого импорта

Обратная сторона сложившейся в прошлом году на рынке растительного масла ситуации – значительный рост импорта в нынешнем году. По данным Государственного таможенного комитета РФ, за первое полугодие 2002 года импорт только подсолнечного масла составил 46,2 тыс. т. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Стоит заметить, однако, что большая часть ввозимого в Россию растительного масла приходится на дешевые сорта, которые привлекательны для покупателя с невысокими доходами в силу своей меньшей стоимости. Так, на фоне роста цен на подсолнечное масло в этому году существенно увеличился импорт соевого и рапсового масла, а российские производители впервые за последнее десятилетие испытали серьезный сбытовый кризис. "Только за первое полугодие 2002 года в страну было ввезено 446 тыс. т соевого масла", – говорит Сергей Каменецкий. По-видимому, чтобы впредь защитить отечественных производителей от подобной напасти, с 1 января 2002 года правительство увеличило пошлину на ввоз бутылированного соевого и рапсового масла.

По данным агрохолдинга "Юг Руси", общий объем импорта масла в прошлом году составил 662,1 тыс. т, что более-менее сопоставимо с долей 1999 года – 786 тыс. т, при том что производство масла в России выросло, составив 1,239 тыс. т в 2001 году к 881 тыс. в 1999 году. Такое положение объясняется не только ростом потребления со стороны населения и промышленности, но также наращиванием объемов производства масла в стране. Появление крупных отечественных производителей, таких как "Российские семена", "АПИК "Эфко", "Юг Руси", "Петросоюз" и т.д., претендующих на продажу значительных объемов продукции, требует строительства новых перерабатывающих заводов и инвестирования значительных средств в реконструкцию старых.

А пока российским производителям не достает необходимого объема масла, они завозят его из-за рубежа. Так, например, компания "Русская бакалея", выпускающая масло под торговой маркой "Злато", частично производит его в России, а частично завозит из Аргентины. Сейчас компания намерена производить 500 т масла в сутки. И до тех пор, пока она не сможет выпускать весь необходимый для поддержания уровня продаж объем на родине, она будет компенсировать разницу импортом.

"Местные производители еще не способны полностью удовлетворить растущий спрос. И, прежде всего, это касается рафинированных масел, – считает Андрей Иванов. – Поэтому импорт бутилированного масла, на наш взгляд, останется стабильным, как и в последние несколько лет. Не стоит также забывать, что в ценовом плане импортная продукция остается достаточно конкурентоспособной".

И, тем не менее, по мнению многих специалистов и участников рынка, с увеличением доли присутствия российских производителей на рынке, импорт бутылированного масла на российском рынке постепенно будет сокращаться. Если 4 года назад соотношение отечественного и импортного масла составляло 20% к 80%, то уже сейчас этот показатель сравнялся – примерно 50% на 50%.

В этом году, по прогнозам Института конъюнктуры аграрного рынка, собственного сырья российским производителям масла должно хватить. Урожай семечки, по последним данным, составил 3,4 – 3,45 млн т при потребности 3 млн т. Однако, поскольку российский рынок растительных масел достаточно динамичен и непредсказуем, как сложится ситуация в нынешнем сезоне, определенно сказать сложно.

На замену разливному

Надо заметить, что на бурном развитии современного рынка растительных масел отразились два магистральных процесса: изменения в структуре потребления растительного масла и появление на рынке крупных отечественных компаний.

Не так уж и давно, лет 10 – 15 назад большинство российских заводов производило исключительно нерафинированное подсолнечное масло на разлив. Масло в бутылках было в дефиците. У многих наших сограждан еще на памяти разливные аппараты, которые стояли в продовольственных магазинах и к которым надо было подходить со своей тарой. Масло имело сильный запах жареных семечек и осадок с палец толщиной на дне бутылки. Однако с кризисом 1998 года ситуация начала радикально меняться.

"С 1999 года наблюдается серьезное изменение в балансе потребления растительных жиров, – считает Сергей Каменецкий. – Так, если ранее в нашей стране монопродуктом в сегменте растительных масел было подсолнечное масло, то сейчас в значительных количествах обозначило свое присутствие соевое и, в меньшей степени, рапсовое масло". Такое изменение объясняется, прежде всего, несоответствием сырьевой базы потребностям МЭЗ, в результате которого нехватка готового продукта начинает компенсироваться более дешевым импортом.

С другой стороны, значительный рост импортной продукции обозначил ряд тенденций в меняющейся структуре потребления: постепенное вытеснение нерафинированного масла рафинированным и дезодорированным, а разливного масла фасованным.

На сегодняшний день объем годового потребления растительного масла населением в России оценивается примерно в 800 – 1000 тыс. т (еще порядка 600 тыс. т уходит в промышленность). По данным агентства СOMCON Group, употребляют растительное масло 98% от всех российских домохозяйств и цифра эта не меняется последние несколько лет. Другое дело – частота потребления и его рост на душу населения. Так, например, нынешний средний показатель потребления наших соотечественников равен 10 – 12 л в год на человека, в то время как в развитых странах Запада он составляет 15 – 26 л.

Всеобщая рафинация

"В структуре прямого потребления россиянами масла теперь преобладает рафинированное масло, и доля его с каждым годом хотя и медленно, но растет, – рассказывает Андрей Иванов. – В настоящее время это соотношение составляет 75% к 25%".

С приходом на наш рынок западных компаний-поставщиков высококачественного рафинированного масла, таких как "Олейна С.А." (входит в концерн Cereol), Molinos (торговая марка Ideal), AGD (торговая марка Natura) россияне наконец узнали о пользе и преимуществах этого продукта в сравнении с привычным нерафинированным маслом, не без помощи агрессивной телерекламы, впрочем. "Особенность рафинированного масла заключается в предельной обезличенности жира, достигаемой путем удаления из масла всех посторонних структур посредством рафинации и дезодорации", – объясняет Сергей Каменецкий.

Однако если раньше данный продукт был представлен на отечественном рынке только иностранными производителями, позиционировавшими свой продукт преимущественно в высшем ценовом сегменте, то теперь ведущие отечественные производители, благодаря проведенной технической модернизации своих предприятий, предлагают российскому потребителю высококачественное и доступное по цене масло, по мнению некоторых экспертов, не уступающее, а зачастую и превосходящее импортные аналоги. Так, например, агрохолдинги "АПИК "Эфко" и "Юг Руси", продвигающие на рынке марки "Слобода" и "Золотая Семечка", применяет в производстве своего масла новейшие передовые технологии, что позволяет им получать продукцию, соответствующую очень высоким стандартам качества. Один из потребителей масла, производимого этими компаниями – концерн Nestle.

Однако есть все основания считать, что нерафинированное подсолнечное масло полностью вытеснено с рынка не будет. Это объясняется двумя причинами. Во-первых, оно по-прежнему будет сохранять свою привлекательность для населения с низким уровнем дохода. Во-вторых, некоторые потребители традиционно крепко привязаны к этому ввиду масла и даже склоны считать его более полезным для здоровья. "Нерафинированное масло явно переходит в категорию "соус для заправки салатов" и все меньше воспринимается как дешевый продукт для малоимущих", – полагает Игорь Куликов, бренд-менеджер компании "АПИК "Эфко" по марке "Слобода". — В будущем, в этом сегменте конкуренцию выдержат только те марки, которые будут выпускать нерафинированное масло в упаковках по 0,3 — 0,5 л, поскольку для заправки салатов большого количества не требуется".

Смещение соотношения между розничными продажами наливного и бутилированного масла постоянно растет в пользу последнего. Сейчас оно составляет 20% к 80%. "С ростом доходов населения и замещением открытых продовольственных рынков цивилизованной розницей наливное масло будет полностью вытеснено из продажи", – считает Анхель Перес, менеджер по продажам компании Molinos в странах СНГ и Европы.

Подсолнечник всегда впереди

Структура потребления различных видов растительного масла меняется постоянно и зависит от выше рассмотренных факторов, влияющих на положение на рынке растительного масла в целом. С другой стороны, радикальных изменений предпочтения россиян не претерпевают. Доминирующим остается потребление подсолнечного масла: его доля в зависимости от сезона и конъюнктуры рынка колеблется в пределах 80 – 90%. Заметные колебания спроса затрагивают только более дешевые рапсовое и соевое масло и более дорогие кукурузное и оливковое. Доля присутствия в продаже других видов масла настолько незначительна и случайна, что не заслуживает специального рассмотрения.

Доля "растительных" масел (так часто обозначаются на упаковках соевое и рапсовое масло или их смесь) составляет от 4 – 5% до 13 – 14% в разных регионах. Их основной потребитель – население с невысокими доходами, ориентированное покупать фасованные рафинированные масла в магазинах. "Растительное" масло не является традиционным для россиян, а соевое масло к тому же плохо дезодорируется, то есть при нагревании появляется посторонний запах, – утверждает Игорь Куликов. – По этим двум причинам оно воспринимается как менее качественное. К тому же не следует забывать, что "растительные" масла в среднем заметно дешевле подсолнечных, что и является основной причиной, по которой их доля устойчива. Стоимость сои и рапса существенно ниже, особенно в неурожайные для подсолнечника годы. Однако, именно по этой причине в условиях насыщения рынка потребитель, скорее всего, вернется к традиционному для России подсолнечному маслу, и существенного увеличения сегмента соевого и рапсового масел в ближайшее время не будет".

Масло класса "премиум"

Доля кукурузного и оливкового масла очень мала, причем оливковое масло относится к сегменту "премиум". Тем не менее, интерес к этим видам масла остается стабильным. "Рост продаж оливкового масла, безусловно, будет напрямую зависеть от уровня доходов населения, – считает Ирина Землякова, начальник отдела маркетинга компании "Иберика". Впрочем, в будущем вряд ли стоит ожидать существенного увеличения потребления оливкового масла не только по причине его дороговизны для большинства наших сограждан, но и потому, что для многих россиян этот продукт всегда будет оставаться непривычным, экзотическим, "заморским".

Отличительная особенность рынка оливкового масла заключается в том, что эта продукция продается в основном через супермаркеты и крупные универсамы. Ежегодный рост продаж в компании "Америя Фуд", к примеру, составляет 25 – 30%. На самом деле, в денежном выражении доходы от продажи оливкового масла, особенно в регионах весьма невысоки. Так по информации Натальи Туляковой, главы отдела продаж компании ITLV, ежемесячный доход от реализации в городе с полумиллионным населением не превышает 2 – 3 тыс. долл. По ее мнению, низкий уровень потребления оливкового масла обусловлен непросвещенностью населения относительно его полезных свойств и других преимуществ.

С таким мнением не согласен Валерий Калуцкий, заместитель коммерческого директора компании "Америя Фуд": "Сегмент оливкового масла небольшой и потребители в основном хорошо осведомлены о свойствах этого масла, именно поэтому серьезная реклама нами практически не используется".

Любопытно, что соотношение в потреблении рафинированного и нерафинированного оливкового масла обратно пропорционально соотношению в потреблении подсолнечного масла. Нерафинированное масло считается среди ценителей более полезным, и поэтому его предпочитают 60 – 65% покупателей.

В заключение добавим, что многочисленные региональные исследования показывают зависимость между уровнем платежеспособности населения и тем видом масла, которое они приобретают. Впрочем, по единодушному мнению большинства участников рынка, подсолнечное масло в бутылках с хорошим качеством рафинации и дезодорации, наиболее популярное у потребителя в настоящий момент, можно отнести к фаворитам и в ближайшем будущем.

Масло — это по-нашему

Сейчас российская маслодобывающая отрасль переживает настоящий бум. Это связано с началом доминирования на рынке очень влиятельных российских производств. Крупные отечественные производители начали появляться на рынке как раз после кризиса. Почти все они до того работали трейдерами в этом же сегменте рынка. Это и "Петросоюз", и "Русская бакалея", и "Российские семена". Отличительной чертой этих компаний было стремление производить конкурентоспособную продукцию, не уступающую по уровню господствовавшим на рынке западным брендам – Ideal и "Олейна".

С другой стороны, тогда же зародились и первые российские агрохолдинги "АПИК "Эфко" и "Юг Руси". Это вертикально интегрированные структуры полного цикла, в них входят предприятия, занимающиеся выращиванием семян, их хранением, производством сырого растительного масла, рафинацией и расфасовкой масла, а также реализацией продукции через собственную сбытовую сеть.

В последнее время активность российских производителей стала нарастать как снежный ком. По мнению специалистов, это свидетельствует о начале передела на рынке растительного масла и захвата его наиболее крупными производителями.

Некоторые компании стремятся наращивать свое присутствие и открывают новые предприятия с очень высокой пропускной способностью.

В феврале холдинг "Юг Руси" запустил новую крупнейшую в стране линию (160 млн бутылок в год) по рафинации и разливу масла. По мнению руководства компании, новое предприятие поможет увеличить долю присутствия "Юга Руси" на рынке до 30%. А уже к концу лета компания "Петросоюз" планировала запуск собственной линии разлива растительных масел в Ленинградской области, чтобы увеличить выпуск продукции на 50%.

В ближайшие месяцы на рынке появятся 2 новых крупных игрока. Компания "Русагро", недавно приобретшая Аннинский МЭЗ и Краснодарский МЖК, намерена вывести на рынок свои бренды уже в декабре этого года.

Ростовская компания "Астон" достраивает сейчас в Ростове-на-Дону завод "Долина Солнца" стоимостью 24 млн. долл., сопоставимый по мощностям с самым большим МЭЗом Европы.

Однако по-прежнему остается большое количество небольших региональных производителей, удерживающих влияние в ареале своего местонахождения. За приобретение и поглощение этих мелких производителей и заводов как раз и развернется борьба в ближайшее время. Причем не только среди российских гигантов, но и среди иностранцев. С ростом отечественного производства и укреплением тенденции к сокращению импорта крупные иностранные компании начнут переносить свое производство в Россию. Привлекателен российский рынок и для транснациональных гигантов, таких как "Каргилл" ("растительное" масло под маркой "Сани Голд", импортируется с европейских заводов компании), которая намеревается открыть свое производство в России.

Впрочем, боятся нашествия иностранцев еще рано. Пока основные трудности производителям и известным маркам доставляют сырьевые и конкурентные проблемы. Что касается конкурентных трудностей, то в первую очередь они связаны со значительным присутствием мелких, зачастую теневых производителей. Притом, что они, как правило, производят не больше 300 тыс. бутылок ежемесячно, в целом они занимают до 40% рынка. Другой проблемой по-прежнему будет конкуренция с дешевыми "растительными" маслами, доминирующими в некоторых небогатых регионах страны. "Российский рынок уже перенасыщен, — считает Анхель Перес, — однако наиболее устойчивые позиции держат западные бренды – "Олейна" и Ideal. Некоторые российские компании, хотя и продают бoльшие объемы продукции, пока не имеют сильной, узнаваемой потребителями марки".

Определенно можно сказать, что в борьбе за выживание решающими факторами станут снижение себестоимости, и, следовательно, цены на конечный продукт, его безупречное качество, а также продвижение общенационального брэнда и построение грамотной, отлаженной системы дистрибуции.

Подводя итоги, можно сказать, что в ближайшее время на рынке растительного масла будут преобладать следующие тенденции: укрупнение и сокращение числа игроков за счет вымывания с рынка и поглощения мелких и неконкурентоспособных производителей, усиление позиций и рост продаж наиболее стабильных и раскрученных брендов за счет ухода с рынка "случайной", "низкоценовой" продукции, сокращение импорта и перенос производства иностранных компаний в Россию, и, наконец, появление транснациональных гигантов и их продукции.

Елена Кошовец

Мы рекомендуем только надежных партнеров!
Рынок маслом не испортишь
Рынок маслом не испортишь
На ту же тему:
Рынок маслом не испортишь

Комментарии и вопросы по поводу сайта просим направлять по адресу: support@ukrfood.com.ua
©2008-2020 Все права защищены. Ни одна часть сайта не может быть воспроизведена без предварительного разрешения
АГЕНТСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ НОВОСТЕЙ ®АПН.